System Integration

온프레미스 제안서 자동화 솔루션 구축

고객 RFP, 상담 메모, 기존 제안서, 제품자료, 납품 레퍼런스를 사내 보안 환경에 연결해 AI가 고객 맞춤형 제안서 초안을 생성하는 B2B 영업지원 인프라를 구축합니다. 기획, 설계, 개발, 연동, 운영까지 함께 수행하는 SI 파트너로 현업 적용까지 책임집니다.

구축 프로세스 보기 수행 범위 확인

Draft AI Private Build

Input RFP, 상담 메모, 내부 문서

Agent 분석, 검색, 전략, 생성, 검토

Output PPTX 초안, 검토 리포트

Control 권한, 로그, 감사, 이력

Why

제안 업무는 아직 개인 경험과 수작업에 묶여 있습니다.

작성 시간이 길다

과거 제안서 검색, 문구 재사용, 고객 맞춤 수정, 디자인 적용까지 반복 편집이 많습니다.

품질 편차가 크다

담당자의 경험, 문장력, 자료 접근성에 따라 메시지와 구성, 레퍼런스 활용 수준이 달라집니다.

지식이 흩어져 있다

제안서, 제품자료, 상담 메모, 성공 사례가 PC, 공유폴더, 메신저, CRM에 분산되어 있습니다.

외부 AI는 부담스럽다

고객사명, 견적, 영업전략, 제품 로드맵을 외부 AI 서비스에 업로드하기 어렵습니다.

SI Delivery

기획부터 운영까지 개발외주 의사결정자가 확인해야 할 수행 범위를 명확히 제시합니다.

단일 AI 기능 개발이 아니라 고객사의 업무, 데이터, 보안, 운영 환경을 함께 설계하는 SI 프로젝트입니다. 진단과 설계, 데이터 파이프라인, 사내 시스템 연동, 운영자 교육까지 하나의 구축 범위로 관리합니다.

업무 진단과 요구사항 정의

현재 제안 업무 흐름, 산출물 품질 편차, 데이터 위치, 보안 제약을 인터뷰와 샘플 분석으로 확인합니다.

As-is 진단요구사항 정의PoC 범위

UX와 화면 흐름 설계

영업 담당자, 제안지원팀, 관리자 관점에서 업로드, 검색, 검토, 다운로드 흐름을 설계합니다.

사용자 여정검토 화면관리자 화면

데이터 파이프라인 구축

PPT, PDF, Word, HWP 등 내부 문서를 수집·전처리하고 검색 가능한 메타데이터로 정리합니다.

문서 수집전처리검색 인덱스

사내 시스템 연동

CRM, ERP, 그룹웨어, 문서관리시스템, 견적 기준과 연결해 제안 생성에 필요한 내부 데이터를 활용합니다.

CRM/ERPDMS견적 연동

권한·로그·운영 체계

부서와 사용자별 접근 권한, 생성 이력, 수정 이력, 감사 로그를 관리 가능한 운영 구조로 설계합니다.

접근권한감사 로그이력 관리

교육과 유지보수

운영자와 현업 사용자를 교육하고 템플릿, 콘텐츠 라이브러리, 품질 기준을 지속 개선합니다.

사용자 교육운영 가이드유지보수

Data & Output

흩어진 제안 자산을 AI가 활용 가능한 업무 데이터로 정리합니다.

Draft AI 구축의 출발점은 모델이 아니라 데이터입니다. 제안서, 제품자료, 상담 메모, 견적 기준, 레퍼런스를 업무 기준에 맞춰 분류하고, 최종적으로 사람이 검수 가능한 PPTX 초안과 검토 리포트로 연결합니다.

고객 요청 데이터

고객 RFP 또는 제안요청서
영업 담당자 상담 메모
고객사 및 산업 관련 정보
예산, 일정, 대상 조직 힌트

내부 영업 자산

기존 발송 제안서
표준 제안서 템플릿
납품 레퍼런스
제안 성공 및 실패 사례

상품 및 운영 기준

제품·서비스 소개자료
가격 및 견적 기준
내부 영업 매뉴얼
제안서 디자인 템플릿

Generated Assets 최종 산출물

고객 요구사항 분석 리포트
제안 전략 방향
유사 제안서 및 레퍼런스 추천
제안서 목차 및 스토리라인
고객 맞춤형 제안서 본문
PPTX 형식 제안서 초안
제안서 품질 검토 결과
수정·보완 추천사항

Workflow

Draft AI는 제안 논리까지 함께 구성합니다.

단순히 글을 써주는 도구가 아니라, 고객 요구사항을 분석하고 내부 자료를 검색하며 제안서 목차, 본문, 품질 검토까지 연결하는 업무 특화 AI 에이전트입니다.

RFP와 상담 메모 분석

고객 요청 배경, 해결 과제, 예산, 일정, 필수 메시지를 구조화해 제안 방향을 잡습니다.

내부 지식 검색

기존 제안서, 제품자료, 레퍼런스, 성공 문구를 벡터 검색과 키워드 검색으로 찾아냅니다.

제안 전략 구성

단순 기능 소개가 아니라 고객 이슈, 차별화 포인트, 수주 논리를 반영한 스토리라인을 만듭니다.

PPTX 초안 생성

고객사 템플릿에 맞춰 목차, 본문, 레퍼런스, 기대효과가 담긴 검수 가능한 초안을 생성합니다.

품질 검토와 개선

RFP 누락, 사실관계, 맞춤화 수준, 문장 품질, PPT 완성도를 재검토하고 보완안을 제시합니다.

Feature Detail

현업 제안 업무의 반복 구간을 기능 단위로 자동화합니다.

RFP 분석

요청 배경, 해결 과제, 필수 요구사항, 우선순위, 예산과 일정 조건을 자동으로 구조화합니다.

요구사항 누락 위험 사전 식별
경쟁사 또는 기존 벤더 관련 힌트 추출
제안서에서 강조해야 할 메시지 도출

유사 제안서 검색

동일 산업군, 유사 제품 조합, 프로젝트 규모, 성공 문구를 기준으로 내부 자료를 추천합니다.

벡터 검색과 키워드 검색 병행
고객사·산업·제품 메타데이터 활용
레퍼런스 적합성 자동 정렬

제안 전략 생성

고객 이슈를 업무 효율, 매출 기회, 표준화, 보안 리스크 관점으로 재구성합니다.

기능 소개형 제안을 가치 제안형 메시지로 전환
경쟁사 대비 차별화 포인트 정리
수주 논리와 스토리라인 강화

PPTX 자동 생성

분석 결과와 추천 콘텐츠를 고객사 PPT 마스터 또는 표준 템플릿에 맞춰 자동 배치합니다.

표지부터 견적 조건까지 기본 목차 생성
섹션별 본문과 레퍼런스 삽입
사람이 검수 가능한 초안 다운로드

품질 검토

생성된 제안서를 다시 평가해 RFP 충족도, 사실관계, 맞춤화 수준을 점검합니다.

RFP 요구사항 누락 여부 확인
내부 자료와의 사실관계 일치 검토
문장 품질과 PPT 구성 완성도 개선

운영 관리

권한, 템플릿, 데이터, 로그, 생성 이력을 관리해 현업 운영 가능한 시스템으로 만듭니다.

부서·사용자별 접근 권한 설정
템플릿 및 콘텐츠 라이브러리 관리
생성 결과와 사용자 수정 이력 보관

Architecture

내부망과 권한 체계를 전제로 설계합니다.

온프레미스 또는 프라이빗 클라우드 환경에서 문서 저장, 검색, 생성, 검토, 이력 관리를 운영합니다. 고객사별 부서와 사용자 권한, 로그, 감사 정책까지 반영합니다.

01 문서 수집 모듈

02 문서 전처리 모듈

03 지식 검색 모듈

04 AI 에이전트 모듈

05 PPT 생성 모듈

06 관리자 모듈

07 사용자 웹 화면

Security & Governance

민감한 영업 정보를 내부 통제 안에서 활용합니다.

제안서에는 고객사명, 견적, 영업전략, 경쟁사 대응 논리, 제품 로드맵이 포함됩니다. Draft AI는 이러한 정보를 외부 서비스에 그대로 넘기지 않는 구조를 우선으로 설계합니다.

접근권한

부서, 직무, 프로젝트 기준으로 문서 열람과 생성 권한을 분리합니다.

감사 로그

검색, 생성, 다운로드, 수정 요청을 추적해 운영 리스크를 낮춥니다.

배포 환경

온프레미스, 폐쇄망, 프라이빗 클라우드 중 고객 보안 기준에 맞춰 구성합니다.

문서 이력

원본 문서, 검색 결과, 생성 초안, 사용자 수정 이력을 함께 관리합니다.

운영자 관리

템플릿, 콘텐츠 라이브러리, 사용자, 로그를 관리자 화면에서 운영합니다.

내부 문서가 외부 공개형 AI 서비스로 직접 유출되지 않도록 설계
내부망 또는 폐쇄망 환경에서 데이터 저장·검색·생성 프로세스 운영
고객사 권한 체계에 맞춘 부서·사용자별 접근 권한 적용
제안서 원본, 검색 결과, 생성 이력, 사용자 수정 이력 관리
기업 보안 정책에 맞춘 로그, 감사, 접근 통제 반영

Build Process

PoC는 8~12주, 이후 부서 구축과 전사 확산으로 이어갑니다.

2주

진단 및 설계

제안 업무 인터뷰
기존 제안서 샘플 분석
보안 및 인프라 확인
PoC 범위 확정

2~3주

데이터 정리 및 지식베이스 구축

문서 수집 및 분류
메타데이터 설계
표준 문구 정제
검색 인덱스 구축

3~4주

AI 기능 개발

RFP 분석
유사 제안서 검색
제안서 구조 생성
PPTX 자동 생성

2~3주

테스트 및 고도화

샘플 제안서 테스트
사용자 피드백 반영
권한 설정
운영 가이드 제공

Delivery Evidence

각 단계는 산출물로 확인할 수 있게 진행합니다.

개발외주와 SI 프로젝트에서 가장 중요한 것은 진행 상황의 가시성입니다. Draft AI 구축은 단계별 문서와 실행 결과물을 기준으로 범위, 일정, 품질을 확인합니다.

진단

현행 프로세스 진단서
데이터 구조 분석 리포트
PoC 범위 정의서

설계

요구사항 정의서
화면 흐름도
권한 및 보안 정책 초안

구축

제안서 지식베이스
템플릿 라이브러리
Draft AI PoC 버전

검증

샘플 제안서 자동 생성 결과물
사용자 피드백 리포트
개선 요구사항 목록

운영

정식 구축 버전
관리자·사용자 매뉴얼
성과 측정 리포트

Scope

기본 구축으로 시작하고, 연동과 고도화는 선택 범위로 확장합니다.

기본 구축 범위

제안서 작성 프로세스 진단
내부 문서 수집 및 분류
제안서 지식베이스 구축
RFP 분석 기능 개발
유사 제안서 검색 기능 개발
제안서 목차 및 본문 생성 기능 개발
PPTX 자동 생성 기능 개발
사용자 웹 화면 및 관리자 화면 개발
사용자 교육 및 운영 가이드 제공

선택 구축 범위

CRM/ERP 연동
그룹웨어 또는 문서관리시스템 연동
고객사 로고 자동 검색 및 삽입
견적 자동 생성 연동
공공입찰/나라장터 전용 모듈
부서별 제안서 템플릿 추가
제안서 품질 평가 대시보드
온프레미스 LLM 또는 프라이빗 클라우드 환경 구축

Adoption Model

조직의 준비도에 맞춰 PoC, 부서 구축, 전사 확산 중 선택합니다.

PoC형

대표 업무 1~2개를 선정해 제안서 자동화 가능성을 제한된 범위에서 검증합니다.

가능성을 먼저 확인해야 하는 기업
예산을 작게 시작하고 싶은 기업
내부 설득용 결과물이 필요한 기업

부서 구축형

특정 영업부서 또는 제안지원팀을 대상으로 Draft AI를 구축하고 성공사례를 만듭니다.

제안서 작성 빈도가 높은 부서가 있는 기업
특정 제품군이나 사업부부터 적용하려는 기업
전사 확산 전 기준 모델이 필요한 기업

전사 확산형

여러 부서의 제안 업무를 통합하고 전사 지식베이스 기반의 운영 체계를 만듭니다.

제안서가 전사적으로 많이 발생하는 기업
제품·서비스 라인업이 복잡한 기업
품질 표준화와 지식 자산화를 동시에 추진하는 기업

Representative Scenarios

공개 가능한 고객명이 없어도, 적용 시나리오는 구체적으로 볼 수 있어야 합니다.

실제 프로젝트 정보는 비공개를 전제로 하되, 어떤 조직에서 어떤 문제를 어떤 범위로 해결하는지 익명 케이스 형태로 제시합니다.

공공입찰 제안팀

문제: RFP 항목 누락과 과거 유사 제안서 탐색 시간이 반복적으로 발생합니다.
구축 범위: RFP 요구사항 분석, 유사 입찰 제안서 검색, 나라장터 전용 목차 템플릿, 품질 검토 룰을 구축합니다.
기대 효과: 긴급 입찰 대응 속도를 높이고, 필수 제출 항목과 평가 포인트 누락 위험을 줄입니다.

B2B 솔루션 영업조직

문제: 제품 라인업과 레퍼런스가 많아 담당자별 제안 메시지와 자료 활용 수준이 달라집니다.
구축 범위: 제품·서비스 콘텐츠 DB, 산업별 레퍼런스 추천, 제안 전략 생성, PPTX 초안 생성을 연결합니다.
기대 효과: 제안 품질을 표준화하고 신규 영업 인력의 제안서 작성 온보딩 시간을 줄입니다.

금융권 영업지원 조직

문제: 고객명, 견적, 영업전략 등 민감 정보 때문에 외부 생성형 AI 사용이 어렵습니다.
구축 범위: 프라이빗 클라우드 또는 온프레미스 환경, 권한 체계, 감사 로그, 문서 이력 관리를 적용합니다.
기대 효과: 보안 정책을 지키면서 내부 자료 기반의 신뢰도 높은 제안 자동화를 운영합니다.

Client Interviews

실제 상담에서 자주 나오는 의사결정자의 고민을 인터뷰 형식으로 정리했습니다.

아래 내용은 고객명과 프로젝트명을 공개하지 않는 더미 인터뷰입니다. SI 문의 단계에서 어떤 문제, 제약, 검증 포인트를 확인하는지 미리 볼 수 있도록 구성했습니다.

제안전략팀 리드 공공·엔터프라이즈 입찰 대응 조직

긴급 RFP가 들어오면 기존 제안서와 레퍼런스를 찾는 데만 하루 이상 걸렸습니다. PoC에서는 요구사항 분류와 유사 제안서 추천 흐름부터 검증하고 싶습니다.

현재 고민: 담당자별 문서 보관 위치가 달라 유사 사례 탐색과 목차 구성에 시간이 많이 소요됩니다.
확인하고 싶은 범위: RFP 항목 자동 분류, 유사 제안서 검색, 표준 목차 초안, 누락 항목 체크가 필요합니다.

B2B 솔루션 영업본부장 산업별 레퍼런스가 많은 SaaS·솔루션 기업

영업 담당자의 경험에 따라 제안 메시지가 달라지는 점이 가장 큰 고민입니다. 제품 자료와 성공 사례를 기반으로 초안 품질을 일정하게 맞추고 싶습니다.

현재 고민: 제품 라인업, 고객 산업, 납품 레퍼런스가 많아 신규 담당자의 제안 품질 편차가 큽니다.
확인하고 싶은 범위: 산업별 레퍼런스 추천, 제품 메시지 조합, PPTX 템플릿 반영, 관리자 검토 흐름이 필요합니다.

정보보안·IT 운영 책임자 내부망과 권한 통제가 중요한 금융·제조 조직

외부 생성형 AI에 고객명, 견적, 계약 조건이 포함된 자료를 올릴 수 없습니다. 내부망에서 권한과 로그가 남는 구조인지가 도입 판단의 핵심입니다.

현재 고민: 보안 정책 때문에 현업은 AI 활용을 원하지만 민감 문서를 외부 서비스에 업로드할 수 없습니다.
확인하고 싶은 범위: 온프레미스 또는 프라이빗 클라우드 배포, 권한 분리, 감사 로그, 문서 이력 관리가 필요합니다.

Fit

제안 빈도가 높고 보안 요구가 큰 조직에 적합합니다.

제안서를 자주 작성하는 B2B 영업조직
공공 및 대기업 입찰을 수행하는 기업
SI, IT서비스, 컨설팅 기업
보안이 중요한 금융, 보험, 헬스케어 영업지원 조직
제품과 서비스 라인업이 복잡한 제조 및 엔지니어링 조직
외부 AI 도구 사용이 어려운 폐쇄망, 내부망 중심 조직

Outcome

속도, 품질, 보안, 지식 자산화를 동시에 개선합니다.

제안서 작성 시간 단축

과거 자료 탐색, 문구 편집, 구조 작성, 디자인 적용에 쓰던 시간을 줄입니다.

제안 품질 표준화

담당자별 편차를 줄이고 회사 차원의 메시지, 구성, 레퍼런스 활용 수준을 맞춥니다.

영업 지식 자산화

흩어진 제안서와 상담 메모를 AI가 검색하고 재사용하는 영업 지식베이스로 전환합니다.

보안형 AI 활용

민감 제안정보를 외부 공개형 AI에 올리지 않고 내부 정책에 맞춰 생성, 검색, 이력을 관리합니다.

Before Contact

문의 전에 아래 자료가 있으면 PoC 범위를 더 빠르게 정의할 수 있습니다.

모든 자료가 준비되어 있지 않아도 상담은 가능합니다. 다만 일부 샘플만 있어도 데이터 구조, 템플릿 적용 방식, 보안 조건을 더 정확히 판단할 수 있습니다.

최근 제안서 샘플 3~5건
제품·서비스 소개자료
표준 PPT 템플릿
RFP 또는 제안요청서 샘플
납품 레퍼런스 목록
보안 및 인프라 조건

Next Step

우리 조직의 제안 데이터를 기준으로 PoC 범위를 먼저 정의합니다.

Selected Clients

실제 프로젝트로 축적한 고객 레퍼런스

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