영업 업무의 디지털 전환 예시
고객의 다음 할 일을
한눈에 연결합니다.
상담, 견적, 계약, 시공을 하나의 고객 이력으로 연결하는 영업 CRM입니다. 업무에 맞춘 화면과 진행 규칙을 가상 데이터로 체험해 보세요.
BX영업 CRM 샘플가상 데이터
진행 중23
우선 처리7
견적11
고객현재 할 일단계
샘플 고객 01견적 방식 선택견적
샘플 고객 02방문견적 수정견적
샘플 고객 03계약금 확인계약
샘플 고객 04시공 일정 확인시공
화면과 수치는 체험용 예시입니다.
흩어진 업무를
하나의 흐름으로
각 단계의 확인사항과 다음 행동을 연결하면, 팀이 같은 기준으로 고객을 관리할 수 있습니다.
- 01
상담
고객 정보와 공사계획을 확인하고 다음 연락을 예약합니다.
- 02
견적
방문·비방문 견적을 나누고 자료 확인과 수정 업무를 연결합니다.
- 03
계약
계약조건과 계약금, 착수에 필요한 확인사항을 관리합니다.
- 04
시공
발주와 일정, 시공 진행과 보완 업무를 이력으로 남깁니다.
기록을 모으는 것에서
업무를 이어가는 것으로
- 01
고객별 현재 할 일
Phase별로 막힌 업무, 오늘 예정, 일반 진행, 예약 대기를 색상과 문구로 구분합니다.
- 02
하나로 이어지는 업무 이력
업무 입력과 메모를 최신순으로 확인하고, 필요한 이전 이력을 펼쳐봅니다.
- 03
현장에서도 쓰기 쉬운 모바일
고객 카드와 전체 화면 상세, 하단 탭으로 필요한 업무에 빠르게 접근합니다.
- 04
조직에 맞는 운영 구조
관리자·팀장·팀원 역할과 팀별 고객 범위를 설계하는 방식도 살펴볼 수 있습니다.
EXPLORE THE SAMPLE
우리 업무에도
적용할 수 있을까요?
먼저 샘플을 체험하고, 조직의 고객 관리 흐름과 디지털 전환 과제를 함께 이야기해 보세요.